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2024广州投顾行业大事记

2024年是广州投顾业态发展落实“1+4+N”工作思路，深化先发优势的建设提速之年，在此对2024年广州投顾行业重要事件进行盘点。

一、全力实施投顾培训产能倍增计划

1月，广州投顾学院提出培训产能倍增计划，全年分别在广州、无锡、贵阳、合肥、上海、西安等地成功举办“黄埔培训班”和机构转型定制培训班共19期，培训学员超1000人，受到银行、证券、基金、第三方投顾机构高管和一线投顾人员的高度认可，推动投顾服务向买方投顾转型。

二、设立广发信德广顾投创业投资基金合伙企业

2月6日，广发信德广顾投创业投资基金合伙企业（有限合伙）正式注册成立，主要以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，目前已储备21个投顾项目。

三、推动国内首个投顾行业考级认证体系建设

3月，广州投顾研究院结合我国当前行业实际情况，提出按照“两级认证”（初级与高级）加“三套机制”（实操能力考察机制、继续教育机制、纪律处分机制）的框架思路建设考级认证体系，并初步完成先导课程内容编排和初级认证的内容结构。全年开发出五大模块共35门完整的业内培训课程。

四、率先出台全国首个投顾业态发展地方政策性文件——《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》

4月10日，中共广州市委金融委员会办公室印发《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》（简称“投顾十条”）。从顶层设计、培训体系、人才建设、牌照申请等十个方面推动广州投顾业态发展，“投顾十条”是国内首个支持投顾业态发展的地方政策性文件，为广州市打造立足湾区、面向世界的全国投顾第一城提供有力支撑。

五、晨星（中国）2024年度投资峰会首次落地中国

4月12日至13日，晨星（中国）2024年度投资峰会在广州成功举办，大会以“新趋势 新赋能 创共赢——探索资产与财富管理新时代”为主题。广州是该峰会在国内首个落地的城市。本次峰会邀请了来自美国、英国、新加坡、中国香港等地的海内外证券、基金、银行、投顾机构近600人出席活动，深度聚焦行业发展态势，基于全球视角，共探本土财富管理行业发展之道。

六、行业机构打造新一代基金投顾解决方案

4月，盈米基金与晨星（中国）共同推出新一代基金投顾解决方案，结合晨星的全球经验和盈米基金的本地实践，重点打造KYC（了解你的客户）和KYP（了解你的产品）、投资规划与资产配置、陪伴与赋能三大模块，助力财富管理行业向买方投顾转型，为投资顾问、策略商、交易商和资管机构提供基于全球经验的买方投顾解决方案。

七、加强与国际国内投顾头部机构开展交流合作

4月至12月，中共广州市委金融委员会办公室先后与多家国内外知名投顾机构进行座谈交流，积极争取来穗发展。

八、设立粤开投顾产业链创业投资基金合伙企业

7月15日，广州粤开投顾产业链创业投资基金合伙企业（有限合伙）正式注册成立，主要以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，目前已储备21个投顾项目。

九、举办首个广州投顾产业研讨会

11月，广州投顾学院联合广州投顾产业链投资有限公司共同组织举办“赋能投顾产业链，助力买方投顾转型”研讨会活动。邀请了10余家国内外优秀投顾产业链机构和全国近30家银行、券商、基金公司开展研讨交流。

十、成功举办广州投资顾问大会暨财富管理转型发展论坛

12月14日，中共广州市委金融委员会办公室联合新华社广东分社、中国经济信息社举办“2024广州投资顾问大会暨财富管理转型发展论坛”，主题为“买方立场 长钱长投 回归本源”，中国证监会、国家金融监管总局、中国基金业协会等部门和单位有关领导，以及近200家机构的500余位业界代表参会，规模和影响力是历届之最。活动同期，第三届新华财经“金谘奖”基金投顾评选结果揭晓，易方达基金、盈米基金、广发基金等获得基金投顾机构金谘奖。