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“买方立场、长钱长投、回归本源”2024广州投资顾问大会暨财富管理

转型发展论坛成功举办

2024年12月14日，中共广州市委金融委员会办公室联合新华社中国经济信息社等单位举办的“2024广州投资顾问大会暨财富管理转型发展论坛”在广州香格里拉酒店盛大开幕。中国证监会、国家金融监管总局、中国证券投资基金业协会等部门和单位有关领导，以及近200家机构的500余位业界代表齐聚珠江之畔，共同探讨财富管理行业转型，为推动“买方投顾”模式的发展建言献策。

广州市赖志鸿副市长在开幕式致辞中表示，9月26日中央金融办、中国证监会出台政策，推动公募基金投顾试点转常规，投顾业态发展进入新阶段。广州经济活力充沛，金融业态丰富，居民投资意愿强，具备发展投顾业态良好的资源禀赋优势和财富土壤条件。目前我市的投顾产业链集群发展成效显现，与国内外投顾机构合作联动持续加强，投顾生态圈已初具雏形。广州将不断优化营商环境，诚邀国内外金融机构来穗发展，共同建设立足湾区、服务全国、面向世界的“投顾之城”。

本次活动以“买方立场 长钱长投 回归本源”为主题，聚焦金融机构应如何构建以投资者为中心的新型买方投顾业态，壮大耐心资本，助力长钱长投展开研讨。主题演讲环节，粤开证券首席经济学家罗志恒、嘉信理财（上海）总经理托马斯·皮克斯利、百年保险资管董事长杨峻和盈米基金董事长肖雯，分别就我国宏观经济形势、构建投资者信任桥梁、探索买方投顾发展等话题进行分享交流。在圆桌论坛环节，多家证券基金的行业专家围绕中外投顾实践、投顾的专业发展与培训体系构建、投顾产业链协同等话题展开讨论。与会嘉宾普遍认为，以客户需求为中心提供合理化、精细化解决方案，是财富管理行业回归本源的关键点，需特别强调“耐心资本”的重要性，以适配而非单纯追求高收益率为目标，帮助投资者理解投资的专业性、复杂性和风险性。大会最后，第三届新华财经“金谘奖”八大奖项揭晓，24家机构摘得殊荣。

本次大会是继晨星（中国）2024年度投资峰会后，国内投顾行业的又一盛事活动，是广州建设“投顾第一城”的又一有力举措，反响热烈、成效瞩目，进一步促进了广州投顾生态圈的建设。接下来，广州将以“投顾十条”为具体抓手，充分发挥广州投顾学院、广州投顾研究院、广州投顾产业链投资公司等主体的引领作用，不断夯实广州投顾发展基础；持续加强与国内外投顾业界的联系合作，深耕投顾市场，助力广州、粤港澳大湾区经济社会实现高质量发展。同时也将提供周到的服务保障和良好的营商环境，与各界共同打造优质的广州投顾生态圈。